Договоры:Вкладка «Основная»

Предыдущая страница

Следующая страница

КРОС

Меню «Клиенты»: Договоры

---

Вкладка «Основная»

1. В открывшемся окне, на вкладке «Основная», необходимо заполнить поля.

Форма для регистрации нового договора

• № Договора - В поле вводится номер договора в соответствии с нормами учета, принятыми в данной ОО. Данное поле обязательно к заполнению. Система выдаст предупреждение при наличии договора с таким наименованием.
• Дата заключения - Дата заключения договора. При заполнении карточки договора, дата заключения договора не обязательно должна совпадать с текущей датой.
• Дата окончания - дата окончания действия договора. По умолчанию срок действия договора 1 год. Однако, её можно изменить, воспользовавшись встроенным календарём.
• Продлевать автоматически - Если по условиям договора предусмотрено продление договора, а так же в случае бессрочного договора или срок действия договора не определён, необходимо выставить данный параметр, тогда при наступлении даты окончания действия договора, пролонгация договора будет включена автоматически, сроком ещё на один год.
  
• Состояние - Всего существует три основных рабочих состояния договора и режим "ожидания":

  - Активен - договор действует.
  - Приостановлен - действие договора временно приостановлено до особого решения и по времени не ограничено. В случае, когда выбирается данное состояние, возможен вариант временной приостановки действия договора. При указании "Приостановлен до даты" необходимо указать дату, до которой договор будет приостановлен - "Дата окончания приостановки". После достижения этой даты договор автоматически переходит в режим "Активен". В поле "Дата начала приостановки" система информирует - с какой даты действие договора было приостановлено.
  - Закрыт - договор не действует.
  - В ожидании - это означает, что в карточке договора не выставлен статус, либо дата начала действия договора еще не наступила.

trumb

• Контроль баланса - позволяет контролировать денежные средства клиента при абонентском обслуживании:
  • Стоимость обслуживания за учетный период (руб) - абонентская плата до договору.
  • Баланс на текущее время (руб) - сумма остатка денежных средств по договору после вычета абонентской платы. Здесь указывается сумма, вносимая клиентом при заключении договора, либо же корректируется при пролонгации договора или внесении доплаты клиентом.
  • Порог предупреждения о блокировке (руб) - указывается сумма-порог, при достижении которой оператору/менеджеру/администратору будет сообщатся о том, что данный договор будет приостановлен в следствии отсутствия средств на обслуживание.
  • Период списания - на данный момент предусмотрено ежемесячное списание средств или раз в полгода.
  • Дата списания - выставляется дата оказания услуги. Если дата не указывается, то списание начинается с даты заключения договора.
• Договор инкассации - данная отметка скрыта для обычных пользователей и используется при заключении договора инкассации. В этом случае, у роли пользователя, создающего договор, должен быть разрешен "Режим дежурного инкассатора", и тогда договору может быть присвоен данный статус.

После заполнения данной формы необходимо сохранить введенную информацию, для чего следует нажать кнопку "Сохранить" . После этого можно продолжить заполнять информацию по договору или отложить этот процесс, нажав кнопку "Закрыть" .

В начало статьи ---