Добавление договора охраны

1. Необходимо войти в КРОС под учетной записью, имеющей право на добавление договоров. По умолчанию, добавлять договора могут пользователи, имеющие Роль - "Администратор" и "Менеджер".
2. Перейти в меню Клиенты → Договоры → Создать новый договор, для чего в таблице договоров нажать на кнопку "Добавить"

Заполнение форм при регистрации договоров

Вкладка «Основная»

1. В открывшемся окне, на вкладке «Основная», необходимо заполнить поля.

№ Договора - В поле вводится номер договора в соответствии с нормами учета, принятыми в данной ОО. Данное поле обязательно к заполнению. Система выдаст предупреждение при наличии договора с таким наименованием.
Дата заключения - Дата заключения договора. При заполнении карточки договора, дата заключения договора не обязательно должна совпадать с текущей датой.
Дата окончания - дата окончания действия договора. По умолчанию срок действия договора 1 год. Однако, её можно изменить, воспользовавшись встроенным календарём.
Продлевать автоматически - Если по условиям договора предусмотрено продление договора, а так же в случае бессрочного договора или срок действия договора не определён, необходимо выставить данный параметр, тогда при наступлении даты окончания действия договора, пролонгация договора будет включена автоматически, сроком ещё на один год.
Состояние - Всего существует три основных рабочих состояния договора и режим "ожидания":

  - Активен - договор действует.
  - Приостановлен - действие договора временно приостановлено до особого решения и по времени не ограничено. В случае, когда выбирается данное состояние, возможен вариант временной приостановки действия договора. При указании "Приостановлен до даты" необходимо указать дату, до которой договор будет приостановлен - "Дата окончания приостановки". После достижения этой даты договор автоматически переходит в режим "Активен". В поле "Дата начала приостановки" система информирует - с какой даты действие договора было приостановлено.
  - Закрыт - договор не действует.
  - В ожидании - это означает, что в карточке договора не выставлен статус, либо дата начала действия договора еще не наступила.

Контроль баланса - позволяет контролировать денежные средства клиента при абонентском обслуживании:
- Стоимость обслуживания за учетный период (руб) - абонентская плата до договору.
- Баланс на текущее время (руб) - сумма остатка денежных средств по договору после вычета абонентской платы. Здесь указывается сумма, вносимая клиентом при заключении договора, либо же корректируется при пролонгации договора или внесении доплаты клиентом.
- Порог предупреждения о блокировке (руб) - указывается сумма-порог, при достижении которой оператору/менеджеру/администратору будет сообщатся о том, что данный договор будет приостановлен в следствии отсутствия средств на обслуживание.
- Период списания - на данный момент предусмотрено ежемесячное списание средств или раз в полгода.
- Дата списания - выставляется дата оказания услуги. Если дата не указывается, то списание начинается с даты заключения договора.
Договор инкассации - данная отметка скрыта для обычных пользователей и используется при заключении договора инкассации. В этом случае, у роли пользователя, создающего договор, должен быть разрешен "Режим дежурного инкассатора", и тогда договору может быть присвоен данный статус.

После заполнения данной формы необходимо сохранить введенную информацию, для чего следует нажать кнопку "Сохранить" . После этого можно продолжить заполнять информацию по договору или отложить этот процесс, нажав кнопку "Закрыть" .

В начало статьи

Вкладка «Реквизиты»

Вкладка «Реквизиты» договора предназначена для ввода информации по субъекту, заключающему договор.

Тип - выпадающий список позволяет выбрать тип субъекта - "Физическое лицо" или "Юридическое лицо". Выбор типа определяет форму для заполнения.
ИНН - ввести номер ИНН. При заполнении ИНН для юридического лица, после нажатия на кнопку Поиск , вся доступная информация заполнит поля автоматически.

Основные данные Физическое лицо:

ФИО - Фамилия, Имя, Отчество заключающего договор. Данные вводятся так, как указаны в паспорте.
Адрес регистрации - Данные постоянной или временной регистрации указываются так, как указаны в паспорте. Для ввода и редактирования данных достаточно активировать запись, когда указатель изменит свой вид на .
Адрес проживания - Адрес фактического проживания. Для ввода и редактирования данных активируйте запись, когда указатель изменит свой вид на .
Номера телефонов - Данная форма заполняется аналогично форме в разделе "Ответственные лица".
Дата рождения - Дата рождения лица, с которым заключается договор.
Cерия паспорта - Необходимо указать только серию паспорта.
Номер паспорта - Необходимо указать только номер паспорта.
Дата выдачи - Дата выдачи паспорта.
Кем выдан - Необходимо указать каким подразделением выдан паспорт, а так же указать код этого подразделения.

Основные данные Юридическое лицо:

Полное наименование - Полное наименование согласно регистрационным документам.
Краткое наименование - Краткое наименование юридического лица. Поле "Краткое Наименование" обязательно к заполнению при создании договора.
ФИО Генерального директора - Указывается Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности.
ФИО Главного бухгалтера - Указываются данные Главного бухгалтера или лица, его заменяющего.
Юридический адрес - Адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо.
Фактический адрес - Адрес реального месторасположения юридического лица.

Для ввода и редактирования данных Юридического и Фактического адресов активируйте запись, когда указатель изменит свой вид на .

Номера телефонов - Если с договором связан какой-либо номер телефона, то его можно указать в этом поле. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить" и заполнить форму, аналогично заполнению формы в разделе "Ответственные лица".
Реквизиты - Статистические данные по юридическому лицу.
- КПП - Код причины постановки на учет — это код, который дополняет ИНН и содержит информацию об основании постановки на учет в налоговом органе.
- ОКПО - общероссийский классификатор предприятий и организаций. Состоит он из 8 или 10 цифр. Каждой фирме Росстат присваивает уникальный ОКПО, его обязана иметь любая организация.
- ОГРН(для ИП – ОГРНИП) – это основной государственный регистрационный номер юридического лица, который присваивается при его создании и после записи о нем в ЕГРЮЛ (или ЕГРИП для ИП). Указывается ОГРН в свидетельстве, которое официально выдается налоговой службой и свидетельствует о постановке на налоговый учет.
Банковские реквизиты
- БИК - Банковский идентификационный код – девятизначный уникальный код кредитной организации. Он предназначен для идентификации участников расчетов и является обязательным элементом реквизитов любого банка. БИК используется в платежных документах на территории России.
- Расчетный счет — это специальный счет в банке, который открывается для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Он используется для безналичных расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы, уплаты налогов и сборов.

Так же можно установить :

Часовой пояс - Часовой пояс в котором расположен субъект, заключающий договор.
Дополнительная информация - Поле для ввода дополнительной и справочной информации по лицу, заключающему договор.

В начало статьи

Вкладка «Объекты»

Для того, чтобы прикрепить объект(ы) к договору, необходимо перейти на вкладку «Объекты».
В открывшемся окне появится список доступных объектов. Необходимо выбрать один или несколько объектов, которые связаны с данным договором.

Во вкладке "Объекты" можно привязать объект только в том случае, если он был заранее создан во вкладке Клиенты → Объекты , в ином случае привязка происходит через карточку объекта или здесь, но после создания Объекта. Подробнее про привязку объекта к договору : Добавление объекта

В начало статьи

Сохранение, редактирование и удаление договора охраны

Для сохранения договора охраны, нужно нажать кнопку «Сохранить» в окне «Договор», чтобы не сохранять, нужно нажать кнопку «Закрыть» в окне «Договор». Если в карточке договора были произведены какие-либо действия, то при закрытии данной карточки ПО выдает предупреждение

необходимо подтвердить изменения или отказаться от них.

1. Для редактирования договора необходимо нажать на кнопку «Редактировать» договор охраны, которая находится в строке с информацией о договоре справа.
2. Внести изменения в договор охраны.
3. Нажать кнопку «Сохранить» .

Для закрытия договора охраны без сохранения, нажать «Закрыть» в окне «Договор».

При удалении договора, необходимо войти в режим "Редактировать" и нажать кнопку "Удалить" После чего, подтвердить свое действие, нажав "ДА" или, отказавшись - "Нет".
В начало статьи